4 dicembre 2017 09:52
Prysmian e General Cable sono vicini alla fusione. È stato siglato oggi un accordo per l’acquisizione, da parte di Prysmian, del produttore statunitense di cavi al valore di 30 dollari per azione (con un sovrapprezzo dell’81% rispetto alla quotazione del 14 luglio scorso), per complessivi 3 miliardi di dollari.
Sulla base dei dati di bilancio proforma, la fusione porterà ad un gruppo con 31mila addetti, operazioni in 50 paesi, un giro d’affari di 11 miliardi di dollari e un Ebitda adj di circa 930 milioni di dollari. Le sinergie, secondo Prysmian, sono stimate in circa 150 milioni di euro (prima delle imposte) nei prossimi cinque anni, grazie ad un miglioramento della strategia di approvvigionamento, ad un efficientamento dei costi generali e dall’ottimizzazione della struttura produttiva, mentre i costi straordinari associati all’integrazione delle attività dovrebbero attestarsi in circa 220 milioni.
L’operazione, approvata dal Board of Directors di General Cable, si chiuderà nel terzo trimestre dell’anno prossimo, soggetta alla ratifica dell’Assemblea degli azionisti e al via libera delle autorità antitrust.
“L'acquisizione di General Cable rappresenta una pietra miliare per il Gruppo Prysmian ed un'opportunità strategica e unica per la creazione di valore per i nostri azionisti ed i nostri clienti - commenta Valerio Battista, CEO di Prysmian -. Grazie al consolidamento di queste due primarie aziende nel settore dei cavi saremo in grado di accrescere la nostra posizione nel mercato, aumentando la nostra presenza in Nord America e il footprint in Europa e Sud America”.
In vista dell’acquisizione, Prysmian sta valutando, nei prossimi 12 mesi, un aumento di capitale o altre operazioni finanziarie per un ammontare massimo di 500 milioni di euro.
Con sede a Highland Heights, nello stato del Kentucky, General Cable è attiva nello sviluppo, produzione e vendita di fili e cavi per la distribuzione di energia, telecomunicazioni e trasporti.
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