19 dicembre 2024 10:51
Si è completata con successo l'OPA non ostile di Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) sul gruppo chimico tedesco Covestro. L'operazione portata avanti da Adnoc International Germany Holding, controllata indirettamente da XRG (già Adnoc International, società di investimenti all'estero del gruppo emiratino), ha portato all'acquisizione di 172.591.806 azioni di Covestro, pari al 91,32% del capitale.
Adnoc aveva offerto agli azionisti di Covestro 62 euro per azione, con un premio del 54% rispetto alle quotazioni di giugno 2023.
Alla fine del periodo iniziale di accettazione, il 27 novembre 2024, l’offerta aveva già superato la soglia minima di accettazione (50% più un’azione), raggiungendo circa il 70%. La quota restante è stata acquisita durante il periodo di accettazione supplementare, terminato il 16 dicembre scorso.
“Siamo molto soddisfatti che così tanti azionisti abbiano seguito la nostra raccomandazione e accettato l’offerta - commenta Markus Steilemann (nella foto), CEO di Covestro -. Con Adnoc, ora XRG, come partner forte e orientato al lungo termine, saremo in grado di implementare la nostra strategia ‘Sustainable Future’ con ancora maggiore coerenza. Come parte del Gruppo XRG, una volta chiusa la transazione, saremo in grado di accelerare ulteriormente la nostra trasformazione in corso".
“Siamo lieti che la nostra offerta per Covestro sia stata accettata dalla stragrande maggioranza degli azionisti - nota Sultan Ahmed Al Jaber, Presidente esecutivo di XRG (nella foto). Questo traguardo significativo rappresenta il primo grande investimento trasformativo di XRG nel settore chimico, accelerando la nostra ambizione di diventare uno dei cinque principali player globali del settore".
Nella visione del gruppo emiratino, l’operazione mira a rafforzare la posizione di Covestro come uno dei protagonisti a livello mondiale nella produzione di materiali polimerici di alta qualità, sia nel segmento Performance Materials che in quello Solutions & Specialties.
"XRG è impegnata a sostenere Covestro nello sviluppo della sua strategia e nella sua ulteriore crescita, in linea con l’accordo di Investimento", sottolinea Sultan Ahmed Al Jaber.
L’operazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura in relazione al controllo delle fusioni, al controllo degli investimenti esteri e alle autorizzazioni sui sussidi esteri dell'UE. La chiusura non è prevista prima della seconda metà del 2025.
Covestro opera nella chimica e nei materiali avanzati con 48 siti produttivi in Nord America, Europa e Asia. Nell'esercizio 2023 ha registrato vendite per 14,4 miliardi di euro, con una flessione del -20% rispetto all'anno precedente, e un Ebitda di 1,1 miliardi di euro, un terzo in meno nel confronto con il 2022 (leggi articolo).
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