23 agosto 2021 08:57
Faurecia punta alla concorrente Hella con l'obiettivo di creare un nuovo polo della componentistica auto con un fatturato proforma intorno a 23 miliardi di euro, settimo gruppo a livello mondiale del settore, tra i primi cinque in Europa.
Il piano prevede l'acquisto, da parte del gruppo francese, del 60% di Hella dall'azionista di riferimento, la famiglia Hueck, per 3,4 miliardi di euro in contanti e 13,57 milioni di nuove azioni, pari al 9% del nuovo gruppo che nascerà dalla fusione. Completata questa prima fase, Faurecia lancerà una OPA sul restante 40% del capitale, al prezzo di 60 euro per azione. Nel complesso, il valore d'impresa dell'operazione si attesta su 6,7 miliardi di euro.
Per finanziare l'acquisizione, Faurecia utilizzerà linee di credito e risorse di cassa per 5,5 miliardi di euro, mentre altri 800 milioni di euro saranno reperiti attraverso un aumento di capitale, al quale parteciperanno la famiglia Hueck, Peugeot 1810 e Bpi.
Le sinergie di costi derivanti dalla fusione dovrebbero superare i 200 milioni di euro in termini di Ebitda, con un impatto sui ricavi tra 300 e 400 milioni entro il 2025.
Il nuovo polo opererà in quattro grandi aree, allineate con i megatrend del settore automotive:
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