Quotazione in Borsa i primi giorni di ottobre. Sul mercato tra 70,4 e 94,3 milioni di azioni.
21 settembre 2015 05:45
Covestro, la società nata dallo scorporo di Bayer MaterialScience, ha fornito alcuni dettagli riguardanti la quotazione in Borsa mediante IPO: le sottoscrizioni si apriranno il 21 settembre per concludersi il 1 ottobre 2015, in vista della quotazione sul mercato Prime Standard di Francoforte il 2 ottobre.
Saranno collocate sul mercato, attraverso un aumento di capitale, tra 70,4 e 94,3 milioni di azioni, ad un prezzo oscillante tra 26,5 e 35,5 euro per azione. La quantità di azioni sarà fissata in base al prezzo di emissione: l’obiettivo è di rastrellare sul mercato finanziario circa 2,5 miliardi di euro.
Come già annunciato, Covestro utilizzerà l’iniezione di liquidità fornita dall’IPO principalmente per ripagare il suo debito verso Bayer e costituire una propria struttura di capitale. La società prevede di destinare a dividendo, nell’esercizio 2013, tra 100 e 150 milioni di euro di utili.
Il progetto di scorporo della divisione MaterialScience era stato annunciato nel settembre 2014. Con sede a Leverkusen, Covestro ha in portafoglio policarbonato, materie prime poliuretaniche, coating ed adesivi, per un giro d’affari pro-forma di 11,76 miliardi di euro e un Ebitda di 1,16 miliardi (dati 2014). la nuova società possiede una trentina di impianti produttivi (due in Italia, a Filago e Nera Montoro) e occupa oltre 16mila addetti a livello globale.
Nei primi sei mesi di quest’anno, Covestro ha visto crescere i volumi venduti del 4,3% con un incremento del fatturato del 9,5% a 6,26 miliardi di dollari e un Ebitda di 914 milioni (+46%).
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