L’obiettivo dell’offerta pubblica ridotto da 2,5 a 1,5 miliardi di euro e prezzi più bassi per azione.
1 ottobre 2015 05:45
Bayer e Covestro hanno rivisto al ribasso il target di raccolta per l’Offerta pubblica iniziale di azioni Covestro quotate sul mercato di Francoforte, portandolo dagli iniziali 2,5 miliardi a 1,5 miliardi di euro, e riducendo contestualmente l’intervallo di prezzo delle singole azioni, sceso a 21,50-24,50 euro contro il precedente 26,50-35,50 euro.
La decisione è motivata dalle due società con il deterioramento e la crescente volatilità sul mercato dei capitali.
L’indebitamento netto di Covestro resterà immutato a 4 miliardi di euro, nonostante un minor introito atteso di un miliardo di euro.
È stato inoltre esteso il periodo di offerta delle nuove azioni, alle ore dodici di venerdì 2 ottobre per gli investitori al dettaglio in Germania e Lussemburgo e alle ore 13 per quelli istituzionali.
Covestro utilizzerà l’iniezione di liquidità fornita dall’IPO principalmente per ripagare il suo debito verso Bayer e costituire una propria struttura di capitale.
Nata dallo scorporo della divisione MaterialScience di Bayer, Covestroha in portafoglio policarbonato, materie prime poliuretaniche, coating ed adesivi, per un giro d’affari pro-forma di 11,76 miliardi di euro e un Ebitda di 1,16 miliardi (dati 2014). la nuova società possiede una trentina di impianti produttivi (due in Italia, a Filago e Nera Montoro) e occupa oltre 16mila addetti a livello globale.
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