IPO alla Borsa di Francoforte attraverso un aumento di capitale finalizzato a ripagare il debito verso Bayer.
4 settembre 2015 14:29
Bayer ha annunciato oggi il piano per la quotazione in Borsa di Covestro, la società nata il 1 settembre scorso dallo scorporo della divisione MaterialScience. Il piano prevede una IPO alla Borsa di Francoforte nel quarto trimestre di quest’anno, quindi in anticipo rispetto alla precedente indicazione di metà 2016.
L’offerta pubblica avverrà esclusivamente attraverso un aumento di capitale con l’emissione di nuove azioni: l’obiettivo è rifondere il debito che la nuova società, ora formalmente indipendente, ha nei confronti di Bayer.
Non sono state fornite indicazioni sull’ammontare dell’offerta.
“Abbiamo valutato il modo ottimale per la separazione delle attività Material Science e riteniamo che l'IPO offra chiari vantaggi sia per Bayer che per Covestro”, ha dichiarato il CEO del gruppo Bayer, Marijn Dekkers.
“E' un passo avanti nella transizione verso una società indipendente e ci offrirà l’opportunità di costruire la nostra posizione di produttore puro di polimeri, con forti vantaggi competitivi - ha aggiunto Patrick Thomas, CEO di Covestro (nella foto) -. Gli investitori avere la possibilità di investire in un leader di mercato, focalizzato sul proprio core business”.
Il progetto di scorporo della divisione MaterialScience era stato annunciato nel settembre dello scorso anno. La nuova società, con sede a Leverkusen, ha in portafoglio policarbonato, materie prime poliuretaniche, coating ed adesivi, per un giro d’affari pro-forma di 11,76 miliardi di euro e un Ebitda di 1,16 miliardi (dati 2014). Dispone di trentina di impianti produttivi (due in Italia, a Filago e Nera Montoro) e occupa oltre 16mila addetti a livello globale.
Nei primi sei mesi di quest’anno, Covestro ha visto crescere i volumi venduti del 4,3% con un incremento del fatturato del 9,5% a 6,26 miliardi di dollari e un Ebitda di 914 milioni (+46%).
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