Raggiunto accordo per acquisire il produttore di film e specialità per 4,7 miliardi di dollari.
30 gennaio 2012 08:02
Il gruppo chimico statunitense Eastman Chemical ha trovato un accordo per acquisire il controllo di Solutia, importante produttore americano di interstrati, film tecnici e altre specialità polimeriche, a fronte di un esborso di 22 dollari e 0,12 azioni proprie per ogni azione Solutia. Il valore dell'operazione, comprendente anche i debiti, è stimato in 4,7 miliardi di dollari. Per gli azionisti Solutia, il prezzo concordato (27,65 dollari, tra contanti e titoli) equivale a un premio del 42% rispetto alla quotazione delle azioni il giorno precedente l'annuncio dell'operazione. Eastman finanzierà l'acquisizione in parte attraverso risorse proprie, in parte attraverso un indebitamento.
"Questa acquisizione è un significativo passo avanti nella nostra strategia di crescita e sono fiducioso che rafforzerà la società come uno dei principali fornitori di specialità chimiche con margini significativi e stabili - ha commentato il CEO del gruppo statunitense, Jim Rogers -. Con Solutia amplieremo la nostra portata geografica nei paesi emergenti, soprattutto in Asia Pacifico, daremo vita a una potente piattaforma con grandi opportunità di crescita organica ed espanderemo il nostro portafoglio di prodotti sostenibili, tutti coerenti con la nostra strategia di crescita".
Eastman si aspetta benefici nei costi per 100 milioni di dollari ogni anno a partire dal 2013, grazie a riduzione dei costi generali, sinergie nelle materie prime, miglioramenti nelle attività produttive e negli approvvigionamenti. Sono anche previsti risparmi fiscali nei prossimi due anni, con un contributo al flusso di cassa operativo ('free cash flow') pari a un miliardo di dollari. A questi benefici vanno aggiunti quelli sul fronte delle vendite grazie all'integrazione dei rispettivi portafogli prodotti, specie in settori chiave come l'auto e le costruzioni.
L'accordo, già approvato dai rispettivi consigli di amministrazione, deve essere ratificato dall'assemblea degli azionisti di Solutia. La chiusura dell'operazione è prevista a metà anno.
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