18 luglio 2024 08:40
Il gruppo Maire ha collocato un nuovo finanziamento di 200 milioni di euro nel formato Schuldschein Sustainability-Linked (collocamento privato regolato dalla legge tedesca) al fine di sostenere il fabbisogno finanziario e rimborsare in anticipo linee esistenti, incluso il prestito Schuldschein ESG-Linked sottoscritto a dicembre 2019 per un importo nominale residuo di 55 milioni.
Nei prossimi mesi è inoltre previsto il rimborso di ulteriori linee di finanziamento bancarie, con l'obiettivo di ottimizzare il costo medio del debito.
Il finanziamento senior non garantito - afferma il gruppo italiano - comprende due tranche con scadenze di tre e cinque anni, per un importo totale di 200 milioni, che supera ampiamente il target iniziale. È stato collocato presso banche e istituzioni finanziarie internazionali prevalentemente europee, asiatiche e medio-orientali, ed ha anche ricevuto il supporto di Cassa Depositi e Prestiti.
Il margine applicabile sull'Euribor a 6 mesi sarà del 1,70% e 1,95% rispettivamente per le tranche a tre e cinque anni. È previsto un meccanismo di pricing legato al raggiungimento di specifici obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 del Gruppo, in conformità con il Sustainability-Linked Financing Framework adottato a settembre 2023.
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