15 ottobre 2021 08:50
Il gruppo multiutility Hera, di cui fa parte anche Aliplast, ha emesso il suo primo sustainability-linked bond, del valore di 500 milioni di euro e durata di 12 anni e mezzo, destinato a sostenere la strategia di sostenibilità volta alla riduzione delle emissioni e al riciclo delle plastiche. L'emissione del prestito obbligazionario non convertibile è stata completata con successo: sono infatti pervenute sottoscrizioni per quasi due miliardi di euro, quattro volte superiori all’ammontare offerto.
L’operazione ha visto una significativa partecipazione di investitori internazionali - soprattutto da Francia, Germania, Olanda e Gran Bretagna -, in gran parte specializzati in prodotti di finanza sostenibile.
La strategia finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas serra e all’aumento dei quantitativi di plastica riciclata è integrata nel Piano industriale del gruppo e in parte già avviata. L’obbligazione è legata al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità contenuti nel Sustainability-Linked Financing Framework, rispetto ai quali sono stati anche definiti Sustainability Performance Target (SPTs) intermedi, che verranno rendicontati annualmente in un’ottica di trasparenza.
Per quanto concerne gli obiettivi di riciclo, Hera punta ad aumentare del 150% i quantitativi di plastica riciclata entro il 2030 (rispetto ai volumi 2017), anche grazie all’incremento della capacità impiantistica e all’ampliamento del raggio d’azione al recupero delle plastiche rigide. In questo ambito, il gruppo opera attraverso la controllata Aliplast ed è l’unica multiutility italiana ad aver sottoscritto il New Plastics Economy Global Commitment della Fondazione Ellen MacArthur.
Hera non è nuova all'emissione di obbligazioni "verdi": è stata la prima in Italia nel 2014, operazione replicata cinque anni dopo, mentre risale al 2018 la prima linea di credito revolving ESG-linked.
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