17 ottobre 2018 11:30
Sono state collocate in anticipo rispetto alla data di chiusura dell’offerta tutte le azioni di Piovan riservate agli investitori istituzionali e qualificati, al prezzo di 8,30 euro per azione (per complessivi 156 milioni di euro), con una domanda pari a due volte il quantitativo di azioni offerte. Si tratta del valore minimo della forchetta indicata all’avvio dell’operazione, compresa tra 8,3 e 10,1 euro.
Nel complesso, sono state assegnate 21.560.000 azioni a 53 richiedenti (complessivamente pari al 40% del capitale sociale), di cui 18.760.000 azioni poste in vendita da Pentafin (holding del gruppo Piovan) e 2.800.000 azioni sottostanti all’opzione di over-allotment concessa da Pentafin ai coordinatori dell’offerta.
Pentafin deterrà quindi, in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe, una partecipazione pari al 54% del capitale sociale di Piovan.
La società conferma l’avvio delle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana e, ricorrendone i presupposti, sul segmento Star, al prezzo di 8,30 per azione, pari ad una capitalizzazione di 423 milioni di euro, al netto delle azioni proprie.
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