24 settembre 2018 09:12
Dopo le indiscrezioni, la conferma ufficiale arriva dal quartier generale di Santa Maria di Sala (VE): Piovan ha avviato il processo di quotazione delle proprie azioni ordinarie sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, segmento Star. L'IPO potrebbe avvenire entro la fine dell’anno, compatibilmente con le condizioni di mercato e l’approvazione del Prospetto da parte della Consob.
L’intenzione è mettere sul mercato tra il 35% e il 40% del capitale sociale della società, attraverso un collocamento privato riservato esclusivamente ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero. É inoltre previstala concessione di un’opzione Greenshoe.
Le azioni oggetto di offerta saranno messe in vendita da Pentafin, holding di controllo del gruppo veneto attivo nella progettazione e costruzione di attrezzature ausiliarie per la trasformazione di materie plastiche, con oltre mille addetti, un giro d’affari pari a 213 milioni di euro nell'esercizio 2017 e un Ebitda adj di 33 milioni di euro. Per il semestre chiuso al 30 giugno 2018, il Gruppo Piovan ha registrato ricavi e altri proventi per 127,4 milioni di euro e un adjusted Ebitda di 18,3 milioni di euro.
Con sede a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, il gruppo Piovan opera con sette stabilimenti, quattro dei quali all’estero (Brasile, Cina, Germania e Stati Uniti) attraverso i marchi Piovan (attrezzature ausiliarie), Universal Dynamics (ausiliarie, USA), FDM (trasporto, alimentazione e dosaggio per l’estrusione), Aquatech (chiller e sistemi di refrigerazione) e Penta (automazione per l'industria plastica e alimentare).
Goldman Sachs International e UniCredit Corporate & Investment Banking agiscono in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. UniCredit Corporate & Investment Banking agisce altresì in qualità di Sponsor per l’ammissione a quotazione, mentre Lazard è l’advisor finanziario della società veneta.
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Rappresenta anche l'80% del tempo di produzione, ma se non ottimizzato lo rallenta. Insieme a Piovan vediamo come risolvere i problemi più comuni.
Il reparto stampaggio della bresciana AVE conta 16 presse interconnesse industria 4.0, ormai quasi tutte Arburg.