22 maggio 2017 08:27
Il gruppo chimico svizzero Clariant e la texana Huntsman hanno annunciato la firma di un accordo per la fusione delle attività in una nuova realtà, HuntsmanClariant, che avrà un valore d’impresa di 20 miliardi di dollari, un fatturato proforma di 13,2 miliardi e un Ebitda pari a 2,3 miliardi di dollari. Nel complesso, la società opererà con oltre 200 impianti produttivi e 28.200 addetti. L’operazione porterà ad un incremento di valore stimato in 3,5 miliardi di dollari, anche grazie a sinergie dei costi superiori a 400 milioni di dollari l’anno.
SCAMBIO AZIONARIO. Nelle intenzioni dei due partner, la fusione avverrà già quest’anno, una volta ottenuta la ratifica dalle rispettive assemblee degli azionisti e il via libera dalle autorità antitrust, attraverso uno scambio azionario: in particolare, gli azionisti Huntsman riceveranno in cambio, per ogni azione della società, 1,2196 azioni di HuntsmanClariant (ottenendo così il 48% del nuovo gruppo), mentre quelli di Clariant (52%) scambieranno una azione della società svizzera per una del nuovo gruppo. Completata l'operazione, HuntsmanClariant sarà quotata sia in Svizzera che al New York Stock Exchange.
GOVERNANCE. Il quartier generale di HuntsmanClariant sarà a Pratteln, in Svizzera, con una sede operativa a Woodlands, in Texas, dove si trova l’attuale HQ di Huntsman. Il CdA (Board of Directors) sarà composto in parti uguali da membri designati dai due partner.
Hariolf Kottmann, attuale CEO di Clariant, diventerà Chairman of the Board, mentre Peter Huntsman, Presidente e CEO di Huntsman ricoprirà la funzione di CEO di HuntsmanClariant. Inoltre, Jon Huntsman, fondatore e presidente di Huntsman, sarà nominato Presidente emerito (Chairman Emeritus) del Board.
VENATOR VA AVANTI. Per quanto riguarda Venator Materials, società nata dallo scorporo delle attività pigmenti e additivi di Huntsman, viene confermata l’intenzione di procedere ad un IPO entro la fine dell’anno. Il gruppo texano collocherà sul mercato l’intero pacchetto azionario della nuova società, a cui faranno capo tutte le attività delle divisioni Titanium Dioxide e Performance Additives.
PRIMI COMMENTI. “L’accordo giusto al momento giusto”, ha definito la fusione Kottmann, CEO del gruppo chimico svizzero. "Clariant e Huntsman stanno unendo le forze per ottenere una dimensione globale molto più ampia e creare nuove opportunità di innovazione e di crescita, nell'interesse di tutti i nostri stakeholder. Peter Huntsman e io condividiamo la stessa visione strategica e non vedo l'ora di lavorare con lui".
“Non potrei essere più entusiasta di questa fusione e attendo con ansia di lavorare a stretto contatto con Hariolf Kottmann, un uomo che ammiro e di cui mi fido - gli fa eco Peter R. Huntsman, Presidente e CEO di Huntsman -. Insieme, daremo vita ad una società leader mondiale in specialità chimiche con un bilancio consolidato che offre solidità finanziaria e flessibilità".
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