Le azioni della ex divisione MaterialScience di Bayer collocate a 24 euro, per un totale di 1,5 miliardi di euro.
2 ottobre 2015 16:11
Covestro ha fissato a 24 euro il prezzo di collocamento delle 62,5 milioni di azioni immesse sul mercato nell’ambito dell’IPO, sotto forma di aumento di capitale.
La neonata società, frutto dello scorporo della divisione MaterialScience di Bayer, conta in questo modo di raccogliere 1,5 miliardi di euro, che saranno in parte impiegati per ripagare l’indebitamento verso il gruppo Bayer. A questo valore di collocamento, la capitalizzazione in Borsa della società teedsca ammonta a 4,9 miliardi di euro.
Dopo aver ridotto giovedì scorso l’offerta, a causa del deterioramento dei mercati finanziari, il portafoglio ordini è stato riempito nell’arco di una giornata.
Le nuove azioni al portatore sono state offerte in Germania e in Lussemburgo a investitori privati ??e istituzionali. In altri paesi, solo gli investitori istituzionali sono stati contattati attraverso un collocamento privato.
“Siamo molto soddisfatti della risposta positiva alla nostra offerta, dopo il riallineamento, soprattutto alla luce della difficile situazione del mercato dei capitali - ha commentato il CEO di Covestro, Patrick Thomas -. Si tratta di un segnale di fiducia nella nostra società e nella sua strategia di crescita a lungo termine. L’IPO ci permetterà di dispiegare le nostre forze in modo più rapido, efficace e flessibile. Abbiamo intenzione di condividere il nostro successo commerciale con i nostri azionisti, pagando dividendi fin dall’inizio”.
Società indipendente dal 1 settembre scorso, Covestro ha intenzione di collocare in borsa circa il 31% del flottante, mentre le azioni rimanenti resteranno nel portafoglio di Bayer.
Nata dallo scorporo della divisione MaterialScience di Bayer, la nuova società ha in portafoglio policarbonato, materie prime poliuretaniche, coating ed adesivi, per un giro d’affari pro-forma di 11,76 miliardi di euro e un Ebitda di 1,16 miliardi (dati 2014). Possiede una trentina di impianti produttivi (due in Italia, a Filago e Nera Montoro) e occupa oltre 16mila addetti a livello globale.
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